Мирроу палило нещадно. Боцман и его пёс выбились из сил, петляя по склону Мистрас, заваленному обломками скал, и уже отчаялись найти дорогу. Вода в фляжке давно закончилась, доспехи раскалились, пёс тяжело дышал, далеко высунув розовый язык. Багровые тени медленно плыли перед глазами Боцмана.

Казалось, злые духи морочат его, водят кругами, не давая покинуть каменную сковороду, на которой он медленно жарился заживо. Вдруг за очередным поворотом открылось небольшое плато, поросшее пышной зеленью. Сверху было видно, что там били прозрачные ключи, журчали фонтаны, на мягких коврах возлежали пирующие, а прекрасные девы подносили им фрукты и напитки.

Однако оазис был обнесён высокой стеной, а золотые врата охранял рослый привратник. Он преградил Боцману путь, спокойно, но твёрдо выставив перед собой тяжёлое копьё. — Что здесь? Нам нужна вода… — с трудом ворочая распухшим языком, прохрипел Боцман. — Это рай. Твой земной путь завершён, и ты можешь насладиться отдыхом. Только… — воин кивнул на пса, — нечистому зверю здесь делать нечего. С ним ты не сможешь войти. Боцман потянул было клинок из ножен, но понял, что сейчас у него нет сил на битву. Он молча повернулся спиной к оазису, потрепал пса по загривку и продолжил путь по обжигающим камням.

Сколько ещё они шли, Боцман не помнил. Сквозь клубящуюся пелену он различал только бесконечные скалы под выцветшим от жара небом и спотыкался всё чаще. Как вдруг… Они вышли к ещё одному цветущему саду, обнесённому стенами. Здесь золотые ворота выглядели ещё богаче, а стражник был облачён в сияющие доспехи невиданные красоты. — Воды… Хоть немного воды… — Заходите внутрь. Там вас ждут и напитки, и яства, и отдых, — стражник был вежлив и доброжелателен. — Но… Со мной пёс… — Пёс получит воду и еду. И у него будет хорошая компания — здесь много собак, о которых мы заботимся. — Что же это за место, страж?! — Это рай. Конец земных тревог и страданий. — Что?! Но там, раньше… Мне тоже сказали, что это рай. Где собакам нет места… — Тебя хотели обмануть, воин. Это был ад. Мираж, ловушка ифритов.

Последнее испытание. Тот, кто откажется от друга, останется там навсегда. И демоны будут играть на флейтах, сделанных из костей предателя… …Боцман пришёл в себя. Голова раскалывалась. Кажется, он лишь на мгновение прислонился к скале, чтобы передохнуть, а ему успели приснится целых два волшебных оазиса.

Он мысленно приготовился идти дальше, пока хватит сил, как вдруг заметил узкую тропу. Через четверть часа они вышли на побережье. Пёс принялся радостно резвиться в полосе прибоя, а Боцман дрожащей от усталости рукой махал рыбачьей лодке, покачивавшейся на волнах. Их заметили, они были спасены. Но те видения Боцман запомнил на всю жизнь…